Charlie e Hannah não conseguem dizer isso em voz alta, mas ambos sabem que seu relacionamento está chegando ao fim. Como último esforço, os dois seguem para o sul com o gato de Hannah, ao longo da costa empoeirada da Baixa Califórnia. Lá eles descobrem não apenas um novo mundo, mas que os problemas entre eles não podem permanecer adormecidos por muito mais tempo.

Director: Anderson Matthew

Writer: Anderson Matthew

Actors: Caitlin Michael Riley, Michelle Ortiz, Lou

Production: N/A